Em 1082 EGRR, estoura a Guerra do Ferro, na Meriovíngia, envolvendo mais de cinquenta nações diferentes. Em meio à guerra, uma série de dramas se desenvolvem, e a vida de diversos personagens se delineia. A princesa élfica Ismidi encontra o seu destino em meio às valquírias. A ailandê Kitra encontra o seu na perseguição de tuellais e a grande rainha de Brenor, Aara, parte para a guerra. O misterioso Capitão Phoebe inicia sua saga em busca da Esfera de Grach. A guerra se inicia com a destruição dos clãs das Montanhas da Lua por parte aliados do rei Region, liderados pelos terríveis Senhores de Corbe, seres desalmados, que terão que enfrentar a resistência oferecida pela seita das Filhas da Lua, as quais, em noites de lua cheia, se transformam nos terríveis krataks. Nitélia é invadida e os gnomos da Pata do Caranguejo se preparam para a guerra. As princesas de Andúrias são raptadas por um poderoso dragão esmeralda e separadas por milhares de quilômetros. Uma delas, Catherrine, torna-se uma pirata, a bordo do Sombra da Morte.