Ao passear com seu neto no zoológico, Natanael encontra um estranho que lhe traz lembranças adormecidas de sua infância. Natanael fica mais abalado do que o esperado e as lembranças, que emergiram de sua mente o deixam ansioso. Então, ele resolve retornar ao zoológico, a fim de encontrar o estranho homem, para confrontar o seu próprio passado. Mas ao retornar ao lugar, ele encontra o zoológico fechado. Desiludido, Natanael resolve sentar-se em um banco para pensar na vida e acaba encontrando o estranho por acaso. Os dois homens começam a ter uma conversa um pouco desencontrada. Natanael começa a ficar preocupado com o rumo da conversa e resolve confrontar o homem, tentando desvendar a relação deste homem com as suas lembranças. Então ele começa a contar a história de sua família que se mistura com a chegada dos imigrantes europeus no Brasil e com o começo das lavouras de laranja, no Rio de Janeiro. A história acaba passando por três gerações de sua família, com fatos familiares cotidianos e histórias fantásticas que mesclam a realidade com o imaginário de quando era um garoto.No final de sua história, Natanael conseguirá descobrir quem é o estranho?