A história se passa numa pequena fazenda rodeada por lindas colinas cercada pelo mistério que envolveo desaparecimento de Clara. Lia filha de Vilma também desaparece nas mesmas condições de Clara, alguns anos depois.As colinas cercadas de mistérios contém o segredo das borboletas e de um Castelo que aparece e desaparece ao comando de Maria. Uma menina que usando de magia mantém um quarto cheio de borboletas. Xavier e Lia cresceram juntos, e após o desaparecimento da menina ele se dedica a descobrir o que de fato houve com Lia e Clara. Xavier em meio a magia que envolve o lugar torna-se amigo de um tijolinho e com a morte do pássaro de Maria, ele consegue uma pena que o auxilia a desvendar todo o mistério das borboletas.