A Odisséia de Armers e Beatrice continua ainda mais nefasta e eletrizante. Depois de vir ao Brasil para salvar a vida de seu melhor amigo: o demônio da Lua, Armers se depara com um perigo ainda mais mortal e para o qual ele não estava preparado: a paixão. Além disso, a Inquisição Celeste passa a procurá-los, e para que eles não tenham o memso fim que Adão e Eva, traidores terão que morrer, corações serão partidos e amizades terão que acabar.