Júlia, uma adolescente de 15 anos, encontra uma garrafa e dentro dela um Saci. Será que eles se tornarão amigos?
A aventura começa quando ela recebe um convite de seu primo, Pedrinho, para visitar, naquelas férias escolares, o sítio de sua avó Lucília.
Lá, ela conhece a boneca Emília que volta a falar com a ajuda das pílulas mágicas, Bernardo e seu valente cachorro chamado Maroto, o Visconde de Sabugosa, o porquinho comilão, chamado Rabicó e o Príncipe Arthur do Reino das Águas Claras.Juntos, eles precisam chegar ao Reino da Amizade, usando as pílulas mágicas que é fabricada pelo Dr. Carlos Marujo no Reino das Águas Claras.
Mas a Cuca, uma bruxa perigosa, quer as pílulas mágicas para dominar o planeta e todos os Reinos. Será que os nossos amigos conseguirão escapar dessa bruxa?
Além disso, existe um segredo que foi guardado no sítio pelo escritor Monteiro Lobato e seus moradores. Se Júlia descobrir o segredo, ela vai saber quem realmente ela é.